Pfleiderer Polska zmieni właściciela?

Bogdan i Elżbieta Kaczmarek oraz Innova Capital, poprzez spółkę celową Breticontic Investments Sp. z o.o., przejmują 100% udziałów w spółce Pfleiderer Polska. 

Transakcja typu corporate carve-out dotyczy polskich zakładów produkcyjnych międzynarodowej Grupy Pfleiderer, której właścicielem są fundusze zarządzane przez podmioty powiązane ze Strategic Value Partners. Zamknięcie transakcji oczekiwane jest w pierwszej połowie 2024 roku, pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych, a także spełnienia innych zwyczajowych warunków zawieszających.

Pfleiderer Polska jest producentem wysokiej jakości płyt drewnopochodnych. Spółka oferuje najwyższy poziom obsługi klienta oraz konsekwentnie angażuje się w działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Firma posiada trzy zakłady produkcyjne: Pfleiderer Grajewo, Pfleiderer MDF Grajewo, a także Pfleiderer Wieruszów. 

Pfleiderer Group jest w 100% własnością funduszy zarządzanych przez globalną firmę inwestycyjną -  Strategic Value Partners.

Miguel Kohlmann, przewodniczący rady nadzorczej Grupy Pfleiderer, powiedział: – Po wielu latach działalności w ramach Grupy, ogłoszone dziś przejęcie doprowadzi do formalnego rozdzielenia działalności Pfleiderer w zakresie produkcji płyt w Niemczech i Polsce. Inwestycję Państwa Kaczmarek oraz Innova Capital postrzegamy jako dowód zaufania do obecnej strategii i modelu biznesowego Pfleiderer Polska, jej ugruntowanych relacji z klientami oraz jakości kadry zarządzającej i pozostałych pracowników. Transakcja nie będzie miała wpływu na pozostałą działalność Grupy, w tym Pfleiderer Deutschland oraz Silekol w Polsce.

John Brantl, współzarządzający europejskiego zespołu inwestycyjnego w Strategic Value Partners, powiedział: – Cieszymy się z procesu kreacji wartości w spółce Pfleiderer Polska. Był on możliwy do zrealizowania dzięki ogromnemu zaangażowaniu kierownictwa oraz pozostałych pracowników firmy. Dziękujemy zespołowi Pfleiderer Polska za wspaniałe zaangażowanie i z niecierpliwością czekamy na dalszy jej rozwój z nowym właścicielem u steru.

Bogdan i Elżbieta Kaczmarek, którzy realizują transakcję wspólnie z Innova Capital, to prywatni inwestorzy i właściciele m.in. zakładów produkujących wysokiej jakości meble i materace w Europie Środkowowschodniej. 

– Największą siłą napędową ludzkości jest rywalizacja. Naszym celem jest dalsze umacnianie pozycji oraz wspieranie rozwoju Pfleiderer Polska na polskim rynku płyt drewnopochodnych – kluczowym dla europejskiego przemysłu meblarskiego. Jako nowi inwestorzy finansowi w Spółce zamierzamy rozwijać najnowocześniejsze technologie i poszerzać jej możliwości produkcyjne. Będziemy skupiać się także na poprawie efektywności i realizacji projektów związanych z  zieloną transformacją – powiedział Bogdan Kaczmarek. 

Transakcja jest czwartą inwestycją w ramach najnowszego funduszu Innova/7, który w ostatnich 12 miesięcy pozyskał ponad 350 mln euro.

Andrzej Bartos, Senior Partner w Innova Capital, podkreśla: – Transakcja ta zapewnia nam strategiczną ekspozycje w polskim sektorze produkcji mebli. Sektor ten jest prawdziwą lokomotywą polskiego eksportu i w perspektywie średnio- i długoterminowej ma przed sobą dalszy dynamiczny rozwój. Pfleiderer Polska jest wyróżniającym się uczestnikiem tego rynku, z doskonałym kierownictwem i atrakcyjnym potencjałem wzrostu. Szczególnie cieszy nas także współpraca z Bogdanem i Elżbietą Kaczmarek, uznanymi przedsiębiorcami z ogromnym doświadczeniem w m.in. w branży meblarskiej. 

Wzajemnie uzupełniające się kompetencje członków tego konsorcjum finansowego umożliwią nowym właścicielom Pfleiderer Polska pełniejsze wykorzystanie możliwości spółki na rynku lokalnym oraz poszukiwanie nowych ścieżek wzrostu, w tym tych związanych z zieloną transformacją. Spółka już teraz jest liderem w zakresie wykorzystania drewna pochodzącego z recyklingu i zamierza kontynuować rozbudowę tego źródła surowca.

Rothschild & Co był doradcą finansowym Strategic Value Partners oraz Pfleiderer Group, a Kirkland & Ellis był doradcą prawnym. Greenberg Traurig pełnił rolę doradcy prawnego Bogdana i Elżbiety Kaczmarek oraz Innova Capital.

Pfleiderer Group

Pfleiderer jest producentem płyt drewnopochodnych, laminatów i żywic na zachodnioeuropejskie rynki kuchni, mebli i materiałów budowlanych. Pfleiderer jest także producentem żywic specjalistycznych i przemysłowych poprzez spółkę zależną Silekol, które są wykorzystywane w produktach własnych wytwarzanych przez Pfleiderer Group oraz przez klientów zewnętrznych działających w branżach produkcji płyt, opakowań, budownictwa i materiałów budowlanych. Firma działa od ponad 125 lat, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój i wykorzystanie w produkcji drewna pochodzącego z recyklingu.

Pfleiderer Polska

Pfleiderer Polska jest uznanym producentem szerokiej gamy płyt drewnopochodnych. Zakłady należące do Pfleiderer Polska dostarczają swoje produkty nieprzerwanie od 1974 roku, będąc jednym z fundamentów rozwoju i sukcesów polskiego przemysłu meblarskiego. Siedziba firmy mieści się we Wrocławiu, a trzy zakłady produkcyjne – 2 w Grajewie i 1 w Wieruszowie – zatrudniają około 1100 pracowników. Pfleiderer jest dostawcą rozwiązań w oparciu o materiały drewnopochodne dla przemysłu meblarskiego, branży budowlanej i wykończenia wnętrz. Firma oferuje kompleksową obsługę firm meblowych, zakładów stolarskich, architektów i projektantów oraz firm branży budowlanej. Na polskim rynku produkty firmy są dostępne m.in. w sieci Pfleiderer Partner, w wybranych sieciach DIY czy w punktach dystrybucji materiałów budowlanych. W ofercie firmy znajduje się szeroka gama produktów zgodnych z najnowszymi trendami w zakresie projektowania, budowy, wykończenia i wyposażenia zarówno obiektów prywatnych, jak i obiektów użyteczności publicznej.

www.pfleiderer.pl

Grupa Kaczmarek 

Bogdan i Elżbieta Kaczmarkowie są prywatnymi inwestorami i właścicielami m.in. zakładów produkujących wysokiej jakości meble i materace w Europie Środkowowschodniej. Grupa zatrudnia ponad 5000 wykwalifikowanych pracowników, dysponuje parkiem maszynowym i magazynowym o powierzchni 500 000 m2, a jej roczne obroty przekraczają 700 mln euro.

Grupa przemysłowa Państwa Kaczmarek wdraża filozofię najwyższej jakości na każdym etapie produkcji, co stanowi istotny element strategii rozwoju. Działając od ponad 20 lat w branży meblarskiej, obiciowej i tekstylnej, Grupa Państwa Kaczmarek współpracowała z licznymi dostawcami i klientami na terenie całej Europy. W roku 2009 Grupa podjęła ekspansję na teren USA, gdzie założyła spółkę zależną, EBI LCC. Od roku 2010 rodzina Kaczmarków inwestuje na rynku nieruchomości komercyjnych oraz w inne aktywa finansowe.

Innova Capital

Innova Capital jest niezależnym doradcą private equity działającym w Polsce i inwestującym w wykupy większościowe średniej wielkości spółek prowadzących działalność w Europie Środkowo-Wschodniej. Od momentu założenia w 1994 roku, Innova Capital zainwestowała 1,4 miliarda euro w prawie 70 spółek zlokalizowanych w 10 krajach regionu. Innova została uznana przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK) za Firmę Zarządzającą Roku 2023.

www.innovacap.com   

Marta Pancewicz
Content & Social Media Manager