24 zł za Pfleiderer Grajewo

Ostatni istotny krok Pfleiderer Grajewo S.A. na drodze do „Jednego Pfleiderera”

• Pfleiderer Grajewo S.A. („Pfleiderer Grajewo”) pomyślnie kończy proces budowania księgi popytu
• Pfleiderer Grajewo ustalił ostateczną cenę emisyjną na PLN 24 za jedną akcję
• Oferta publiczna Pfleiderer Grajewo obejmie 15 077 007 akcji nowej emisji
• Równoległa oferta prywatna obejmie 8 298 244 istniejących akcji Pfleiderer Grajewo należących pośrednio do spółki Atlantik S.A. („Atlantik”)
• Dodatkowo, po zakończeniu reorganizacji Grupy Pfleiderer, niektórzy interesariusze Atlantik otrzymają od Atlantik 7 635 435 istniejących akcji Pfleiderer Grajewo zamiast spłaty pieniężnej w wykonaniu zobowiązań Atlantik („Spłata w naturze")
• Atlantik oczekuje, że po transakcji będzie posiadał ok. 25.3% akcji w Pfleiderer Grajewo
• Strategic Value Partners LLC („SVPGlobal”), poprzez fundusze, którymi zarządza lub którym doradza, zakupi 10 494 872 mln nowych i istniejących akcji i oczekuje, że otrzyma 6 278 024 istniejących akcji od Atlantik w ramach Spłaty w naturze
• Oczekuje się, że po transakcji SVPGlobal będzie posiadał ok. 25.9% akcji w Pfleiderer Grajewo
• Oczekuje się, że liczba akcji Pfleiderer Grajewo posiadanych przez akcjonariuszy innych niż Atlantik i fundusze, którymi zarządza lub którym doradza SVPGlobal wyniesie 48,8%Wpływy brutto z transakcji, w tym oferty prywatnej i Spłaty w naturze, wyniosą około 744 mln PLN
• Wpływy brutto z oferty publicznej Pfleiderer Grajewo wyniosą około 362 mln PLN i zostaną wykorzystane na sfinansowanie przejęcia Pfleiderer GmbH oraz na zmniejszenie zadłużenia powiększonej Grupy

Grajewo, 4 grudnia 2015 – Pfleiderer Grajewo, jeden z największych i najnowocześniejszych producentów płyt meblowych, blatów kuchennych oraz oklein sztucznych w Polsce, zakończył proces budowania księgi popytu transakcji stanowiącej ostatni istotny krok na drodze do stworzenia „Jednego Pfleiderera”. Połączony Pfleiderer ma się stać jedną z wiodących spółek w Polsce o rocznej sprzedaży sięgającej ok. 1 mld euro oraz zatrudniającą ponad 3000 osób.